Вечори на хуторі поблизу Диканьки (1961)

У засніженому українському селі поблизу Диканьки різдвяна ніч перетворюється на низку неймовірних подій. Місяць зникає з неба, занурюючи хутір у темряву, а чорт бешкетує, будуючи підступи ковалю Вакулі. Справа в тому, що Вакула мріє одружитися з прекрасною, але примхливою Оксаною, яка глузує з нього і жартома вимагає привезти царські черевички. Переконавшись, що без чаклунства йому не впоратися, Вакула хитрістю обманює нечистого і вирушає до Санкт-Петербурга.

Там він виявляється при дворі імператриці, де своєю щирою і рішучою поведінкою викликає її прихильність. Незабаром у нього з'являються заповітні черевички, але на шляху додому коваля чекають ще чимало випробувань. В цей час на хуторі вирують свята: хлопці пустують, дівчата ворожать, а відьми та чорти плетуть інтриги. Але доля розпоряджається так, що Вакула встигає повернутися до світанку, а примхлива Оксана усвідомлює, що закохана не через черевичок, а за його доброту і сміливість.

Екранізація повісті Гоголя переносить глядача у світ українського фольклору, де містика, гумор та народні традиції сплітаються в одну незабутню історію.