Падав торішній сніг (1983)

Ця історія розповість про дивовижну дружбу двох п'ятирічних дітей – хлопчика Сооске та рибки Поньо, дочки морської богині та чаклуна. Сооске разом з мамою живе в будиночку на скелі з гарним краєвидом на море. Батько хлопчика дуже рідко буває вдома, адже він – капітан рибальського судна. Маленька рибка Поньо разом зі своїми сестрами мешкає на дні океану, в будинку морського чаклуна. Цікавість рухає Поньо, і вона вирішує спливти з дому, щоб трохи спостерігати, як живуть люди. Але вона випадково потрапляє у скляну банку, її викидає на берег. Там рибку знаходить Сооске. Незабаром дівчинка починає відчувати до хлопчика теплі почуття, і тепер вона мріє лише про одне – стати людиною, щоб бути разом із нею.